Гвендолин, прекрасная и наивная девушка, в сопровождении своей подруги Бет отправляется на поиски своего отца, исчезнувшего в поисках сказочной бабочки. Прибыв на место, они не могут найти ни одного человека, который согласился бы их сопровождать в их путешествии. И только один "искатель приключений" согласился за большое вознаграждение составить им компанию. В пути их ждут встречи с воинственными аборигенами, опасными явлениями природы и таинственными амазонками...

Бог окончательно разуверился в человечестве и послал ангелов смерти стереть свое творение с лица земли. На защиту людей встал лишь архангел Михаил, объединив под своим командованием горстку изгоев, которые в закусочной посреди пустыни терпеливо ожидают рождения Мессии.

Миру грозит опасность. Скоро исполнится древнее пророчество и заточенная в башне Каменная Княжна вырвется на свободу, чтобы с помощью своих злых чар обрести власть над миром. Волею случая, судьбы людей оказываются в руках Ивана, которому предстоит пройти через множество испытаний. В его силах наделить Княжну волшебной властью и сделать владычицей земною, но он может и одолеть её, чтобы спасти свою возлюбленную Катю.